Ich biete eine breite Auswahl an Dienstleistungen für Privatkunden und Unternehmen an.
Produkte
Produkte für Privatpersonen:
Autoversicherung, Krankenkasse, Privathaftpflicht, Hausratversicherung, Tierversicherungen, Wertsachenversicherung, Rechtschutz, Einkommenssicherung (Renten/Kapital - 3b), Vorsorge 3a, Sparpläne/Investments (Fondsprodukte), Hypotheken.
Produkte für Unternehmen:
BVG, KVG, UVG, Betriebshaftpflicht und Rechtschutz, Sachversicherung, Ertragsausfallversicherung, Flottenversicherungen (ab 5 Fahrzeugen) Weiteres auf Anfrage.
Dienstleistungen
Analyse:
Ich überprüfe den aktuellen Stand Ihrer Krankenkasse, Sach- und Vermögensversicherungen sowie Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Finanzierungen, Sparpläne und Investments ect.
Beratung:
Nach abgeschlossener Analyse vergleiche ich Ihre bereits vorhanden Versicherungs- und Finanzprodukte mit dem Markt.
Im zweiten Schritt optimiere ich falls nötig Ihre Produkte.
Anschliessend zeige ich Ihnen gegebenenfalls Ihre Deckungslücken auf und versuche diese kostenneutral zu schliessen.
Bis hier hin ist die Beratung kostenlos.
Nur wenn Sie es wünschen, erstelle ich Ihre persönliche Finanzstrategie, welche sie vollumfänglich dokumentiert erhalten und für die ich mir erlaube einen Unkostenbeitrag von 295.- chf zu verrechnen.
Planung:
Egal in welcher Lebenssituation Sie sich befinden plane ich mit Ihnen:
- Start ins Finanzleben für Jugendliche ab 16 Jahren
- sinnvolle Absicherung im Personen- und Sachbereich
- Vermögensaufbau
- Selbständigkeit
- Familienplanung
- Pensionsplanung
Mein Service
Ich betreue Sie ab dem ersten Kontakt und bin in allen Bereichen jederzeit Ihre Ansprechperson.